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美光在華遭禁售本土記憶體迎良機  (2018/7/28 16:16:05)
美光在華遭禁售本土記憶體迎良機
2018-07-20標籤:ICNET存儲元件與製造來源:ICNET


歷時半年之久,福建晋華、台聯電與美光曠日持久的專利官司終於有了結果。7月3日,福州市中級人民法院裁定,美光電晶體銷售(上海)有限公司立即停止銷售、進口十餘款固態硬碟、記憶體條及相關晶片,還裁定美光電晶體(西安)有限公司立即停止製造、銷售、進口數款記憶體條產品。

 


美光猝然被禁,確實出乎意料,這樣的結果也自然令人聯想到最近的中美貿易爭端。但實際上,美光與聯電方面纏鬥已有一年,最近被禁,也正值中國存儲產業發展的關鍵時刻。美光在中國失去的市場份額,給了本土廠商在發展階段充分的實踐機會,為本土存儲的崛起創造良機。

 

晋華成果付諸量產美光看不下去

當前國家已經意識到記憶體的重要性,自主化行程已經啟動。近年來,NAND領域誕生了長江存儲,DRAM則有合肥長鑫和和福建晋華兩個項目,其中後者就是這次戰勝美光的主角。

 


追根溯源,晋華集成電路由福建省電子資訊集團、晋江能源投資集團有限公司等共同出資所建,瞄準DRAM科技,先期目標量產32nm利基型DRAM,其科技合作方是臺灣聯華電子(聯電)。

 


據披露,晋華項目由聯電負責技術研發,晋華根據專案進度支付其報酬。開發完成後,科技由聯電、晋華雙方所有,產品則由晋華投建的12寸廠生產。現時,這座晶圓廠正在建設,預計今年3季度建成投入使用。作為老牌晶圓代工廠,聯電曾給爾必達等廠商的DRAM產品代工,積累了一些科技和專利,囙此有較大把握成功開發出晋華的產品。

 


而訴訟的另一方,美光同樣在臺灣佈局深厚,意圖將打造一個亞洲DRAM產業中心。聯電與晋華的合作,顯然使美光深感壓力,囙此美光選擇搶先發難。2017年9月,美光先以聯電通過離職員工竊取商業機密,在臺灣起訴聯電。12月,美光又在美國提起訴訟,控告聯電竊取商業機密。

 


但據聯電表態,其DRAM與美光的核心技術並不相同,由於長期代工積累,聯電也有能力自主開發DRAM。

 

美光先下手,聯電、晋華不得不反擊。今年1月,聯電在福州中級人民法院起訴美光侵犯其知識產權。7月3日,福州法院做出裁决,裁定美光立即停止銷售旗下的美光品牌、英睿達品牌相關記憶體、SSD產品(共計26種)。值得一提的是,此裁决是以“訴中禁令”形式發出,美光雖有權利申訴,但最終的決定權還是在法院手中。

 


禁令一出,美光股價與當日收跌5.5%,反映出投資者對其前景的憂慮。據統計,美光的DRAM產能約有26%供給中國市場,NAND則有20%比重,禁售裁决將會影響美光下一季度1%的營收。若考慮到中國記憶體市場的高成長性,美光的潜在損失將不止於此。另外,福建法院的禁令也規定美光西安廠停止產品封測、美光電晶體銷售(上海)公司停止銷售。囙此,美光在中國的產業鏈也受到打擊。

 


美光與聯電、晋華的糾紛竟以如此慘烈的失敗告終,也是出乎行業預料。不得不承認,這裡邊有中美博弈的因素,但更重要的是中國已啟動記憶體自主戰畧,通過壓制外國大廠為本土新秀開拓市場也是理性的選擇。

 

蝴蝶效應:韓廠竊笑本土可趁勢壯大

美光在中國遭禁,不免令人聯想到中美貿易爭端的大背景。前期,中興在美國遭禁,處在破產邊緣數月之久。此番美光禁售,也被外界視作對美國的回應。確實,若無貿易戰背景,美光被直接禁售的可能性不大,更何况是以“訴中禁令”的形式強制頒行。

 


從記憶體市場的角度看,美光被禁首先利好韓廠。三星、SK海力士不論是在DRAM還是NAND,合計市占均過半數,美光被禁後,兩大韓廠肯定會爭取空餘出來的市場份額。但這裡須注意,由於記憶體價格暴漲已久,中國已經對兩大韓廠及美光發起反壟斷調查。而對美光的禁售裁决,也被外界看作是給三星和SK海力士一個警告。

 


不難看出,美光被禁最重要的影響,是給本土記憶體廠商創造機會。在初期,本土廠商的科技普遍落後國際大廠兩代以上,要想在市場爭得一席之地,不僅要加大投入研發,更需有一定的市場空間以供實踐檢驗。

 


現時,長江存儲、合肥長鑫都已進入廠房落成、機台安裝的步驟,量產在即。短時間內,國產記憶體領域的空白就要被填補了,由此不論是對三星、SK海力士和美國發起反壟斷調查,還是通過禁令削弱在亞洲經營愈深的美光,都能看出為本土廠商保駕護航的意圖。



 
 
 

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